2020盤點：氫能與燃料電池產業十大關鍵詞
來源：氫能俱樂部 2021-01-05
2020年倏忽已逝。
這一年，漫長得不同尋常；
這一年，也短暫的一如往昔；
不經意間又是一輪春夏秋冬；
一切過往，皆為序章；
愿新年，勝舊年。
今天是2021年1月4日；
氫能俱樂部來跟大家盤點一下過去一年產業鏈內的10大關鍵詞
2020氫能與燃料電池十大關鍵詞
01中國氫能第一股
02碳中和
03資本入局
04政策井噴
05以獎代補示范城市群
06價格戰打響
07暖場
08推薦車型目錄
09三大氣體公司加速布局
10民用液氫
1、中國氫能第一股
2020年末，作為鋰電池龍頭股——寧德時代市值突破7000億豪取創業板第一，納斯達克上市的燃料電池公司巴拉德動力系統股價也創下歷史新高；科創版上市的“中國氫能第一股”億華通也被推上風口浪尖。
億華通之前在新三板上市，后轉入科創板。億華通從成立到上市僅用了8年時間。上市首日，其股價即有發行價76.65元/股迅速增加上升，最高達到261.11元/股，增加240.65%，12月31日收盤股價為272.33元。
億華通于2012年成立于北京，公司自成立就一直專注于氫燃料電池發動機研發與產業化，致力于成為國際領先的氫燃料電池發動機供應商，由此公司上市時就被資本市場成為“中國氫能第一股”。從公司的產品結構上看，公司產品主要包括發動機系統、零部件、技術開發及服務和其他。其中，發動機系統的營收占公司總營收的87.56%，市公司的額主要收入來源。
億華通董事長張國強稱，公司致力于成為國際領先的氫燃料電池發動機供應商，率先實現了發動機系統和燃料電池電堆的批量國產化。同時，在國家大力推廣燃料電池的背景下，億華通看起來充滿想象力。
2、碳中和
9月份，領導人在聯合國大會上提出，中國將在2060年實現碳中和，這是中國首次在國際社會上提出碳中和承諾，2060年實現碳中和意味著在2025年左右需要需要進入碳排放平臺期，2030年前需實現碳達峰，2030年后需沿著最嚴格的“1.5℃路徑”加速減排。十四五期間碳中和相關產業規劃或將悉數展開。
碳排放主要由化石能源貢獻，目前中國煤炭消費幾乎占到全球的一半，是碳排放的主要來源之一。隨著中國能源轉型的加快，天然氣將逐步替代煤炭，從而減少二氧化碳的排放，實現中國由高碳向低碳的轉型。
12月，國務院新聞辦公室發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，在氫能方面，白皮書指出要加速發展綠氫制取、儲運和應用等氫能產業鏈技術裝備，促進氫能燃料電池技術鏈、氫燃料電池汽車產業鏈發展。頂層設計跟進，地方參與氫能的積極性非常高，已有超過20個省市及直轄市發布了氫能產業規劃。相信氫能源的不斷加速發展，將最終實現碳中和的重要使命。
附：碳中和承諾下的十二個“長坡賽道”研究報告（微信公眾號后臺聯系主編領取）
3、資本入局
8月，億華通在科創版上市，股價從上市發行價76.65元一路暴漲，12月31日收盤價為272.33元；
9月，重塑科技獲得博華資本、元貫企業、永衡管理三家投資人的戰略融資；
10月，東風集團遞交創業板IPO申請，擬公開發行不超過9.57億股，預計融資金額210.33億元，其中13億元將用于氫燃料電池研發項目；
10月，中石化資本與恩澤基金、康明斯中國在北京簽署合作意向書，三方將利用各方資源優勢，共同促進電解水制氫技術的開發及推廣；
10月，國家電投1.92億元入股上海舜華，占33.8%股份；
12月，濰柴動力公告將非公開發行股票擬融資130億元，其中20億元用于燃料電池產業鏈；
目前國內的主要燃料電池及核心部件配套企業、上游氫能供給端以及基礎建設企業都拿到了風險投資的資金，如國鴻氫能、重塑科技、國富氫能、東岳氫能等。2020年大型央企國企和央企在氫能領域的布局更加活躍，資本市場對氫能領域熱捧仍有增無減。相信在政策扶持和資本推動下，氫能源產業將快速發展。
4、政策井噴
年初以來，氫能熱潮迅速在全國各地點燃，各省/市乃至區地方政府紛紛發布氫能規劃。全年有19個省市及直轄市累計發布了55份氫能發展及補貼政策，超過了2017-2019年的總和，可謂市呈井噴式增長。
各地產業規劃總體具有一致性，多數都提及階段發展目標，包括產業產值、投用車輛數、加氫站建設、企業培育等。但由于各地區的宏觀環境以及自然條件約束，各省之間氫能產業發展規劃差異明顯。其中氫能及燃料電池汽車發展規劃類最多。
有了政策方面的鼓勵，可以預測，新一輪氫能發展熱潮就快要來了。
5、以獎代補示范城市群
2020年9月21日，財政部、工信部、科技部、國家發改委和國家能源局聯合發布開展燃料電池汽車示范應用的通知，明確“以獎代補”，加快帶動相關基礎材料、關鍵零部件和整車核心技術研發創新。
針對產業發展現狀，五部門將對燃料電池汽車的購置補貼政策，調整為燃料電池汽車示范應用支持政策，對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關鍵核心技術產業化攻關和示范應用給予獎勵，形成布局合理、各有側重、協同推進的燃料電池汽車發展新模式。
全國已有22個省市參與了以獎代補示范城市群的申報，預計2021年春節前后，示范城市群將會落地，示范城市將獲17億的國補，配套省市兩級補貼，未來幾年燃料電池產業預計將會獲得幾百億的補貼，而政府的補貼其實只是啟動產業發展的杠桿，更多的資金將來自于資本市場，未來幾年氫能企業將會出現上市高峰期。
6、價格戰打響
12月3日，雄韜股份發布了氫瑞A1代燃料電池電堆，并給出1199元/KW的超低售價，這與之前幾日氫璞創能給出的售價針鋒相對。此前的11月26日，氫璞創能推出Nowogen V電堆，這款電堆打破了國鴻氫能于10月18日發布的“鴻芯”系列電堆的售價記錄。
這一些列操作恰恰反映出燃料電池公司已不可能僅僅靠高額補貼和政策支持就可生存，市場化的競爭將會加速優勝劣汰，產品價格競爭的開始說明產業化的基礎已開始形成。但是企業應該理性對待價格戰，目前氫燃料電池大面積產業化條件還不成熟，市場化程度低，啟動價格戰或為時尚早，并且市場看重的永遠是性價比，并不是越便宜越好，只有擁有核心技術的公司才能在未來的市場競爭中脫穎而出。
但可以預見的是，行業頭部企業間的價格戰將使得行業將本，加快燃料電池市場化運作，預計未來幾年內產業鏈將高速發展，成本將大幅降低，并且逐漸實現商業化。
7、暖場
2020上半年整個產業鏈或許因為疫情而顯得過于沉寂，根據中國汽車工業協會產銷數據顯示：1-7月，燃料電池汽車產銷分別完成390輛和403輛，同比分別下降66.5%和63.4%，這和2019年的產業發展高潮行程鮮明對比。
而到了七月份，各大車企則紛紛攜新車登場。
7月20日，長城汽車發布“檸檬”技術品牌，其中“檸檬”平臺車型將匹配第二代氫燃料電池動力系統，續駛里程高達1100km。
7月28日，廣汽集團首款氫燃料電池車Aion LX Fuel Cell在廣汽科技日亮相。
9月13日，上汽大通MAXUS EUNIQ 7上市，同時發布“氫戰略”：2025年前，推出至少十款燃料電池整車，旗下上汽捷氫科技達到百億級市值，建立千人以上燃料電池研發運營團隊，形成萬輛級燃料電池整車產銷規模，市場占有率在10%以上。
這三款新品發布也算是為之后的“以獎代補”和“碳中和”兩大事件暖場了。
8、推薦車型目錄
2020年，工信部共計發布13批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，累計上榜燃料電池汽車車型263款，其中客車187款，卡車61款，特種車輛12款。從上榜車企的燃料電池車型數量來看，北汽福田13款位列第一，南京金龍10款位列第二，廈門金旅及中通客車均為7款位列第三。
顯然在2020年更多的商用車輛布局進入燃料電池市場，燃料電池客車仍然是目前燃料電池汽車領域最為活躍的市場。
9、三大氣體公司加速步局
就在投資人集體焦距燃料電池的時候，林德、液空、AP三大氣體公司已全面進入中國，借助與國內企業的合作布局中國氫能市場。
林德參與中國多個加氫站建設，并與寶武集團、中海油能源集團、淄博市能源集等簽訂戰略合作協議，布局氫氣運營業務；
法液空與厚普股份成立合資公司搶占中國加氫站業務，并與兗州煤業和中石化簽訂戰略合作協議開展氫氣運營業務；
而美國AP公司已經悄然在中國布局了浙江嘉興（服務長三角）、河北張家口（服務京津冀）、四川成都（服務西南地區）、惠州大亞灣（服務珠三角）、山東淄博多個基地，基本上覆蓋了中國氫能發展的重點區域。
氣體公司的核心技術是空分設備，他們在產業鏈的上游制取和儲運環節具備成熟的技術以及產業化能力，包括高壓氣氫儲罐、低溫液氫儲罐、液氫泵等設備。
如果我們能確定氫能一定是未來能源，那這就意味著三大氣體公司可能從技術上控制能源市場及儲運環節。
從能源的資源時代到科技時代的轉化過程中，能源的壟斷格局正在從資源壟斷過渡到科技壟斷。在這個時代，對于氣體能源的管理、運營是一個遠大于燃料電池端的大市場，在全產業鏈成本持續下降的過程中，供氫系統和燃料電池同樣需要技術創新。
從氫氣的制取、運輸、加氫站和車載儲供氫系統，每個環節都不是簡單的挖煤或挖石油那么簡單，與燃料電池已經形成的一致性目標也不同，在供氫系統的各個環節更多體現在解決方案上，既需要科技能力，也需要資源整合。
10、民用液氫
4月，由鴻達興業股份有限公司投資興建的中國首條民用液氫生產線，經過系統聯動調試，在內蒙古烏海一次性開車成功，順利產出液氫。12月，鴻達興業股份有限公司官網發布一則消息，經過2500多公里日夜兼程，公司自主生產的液氫順利運抵廣州。
這是中國液氫行業具有里程碑意義的事件，一舉打破了中國民用液氫長期不能自主生產的困局，民用液氫生產調試建設項目取得了決定性勝利。此前，中國在用的液氫工廠僅有海南文昌航天基地、北京101所和西昌基地三家，總產能僅有4噸/天，最大的海南文昌液氫工廠產能也僅2噸/天，它們均服務于航天火箭發射，民用液氫生產長期屬于空白。鴻達興業液氫生產線的順利產出，不僅填補了國內民用液氫生產的空白，也為液氫商業化應用打開了一扇廣闊的大門。
